05.02.2010 | Risiko-Analyse-Bogen
So meistern Sie die Datenaufnahme für die betriebliche Altersversorgung
Die Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung erfordert eine sorgfältige Datenaufnahme, damit Sie Ihrem Kunden einen passenden Vorsorgevorschlag für sein Unternehmen unterbreiten können.
Nachfolgend stellen wir Ihnen einen Risikoanalyse-Bogen vor. Damit können Sie die umfangreichen Daten in Unternehmen erheben, die Sie für die Risikoanalyse und Erstellung eines Angebots benötigen.
Risikoanalyse-Bogen für Erstgespräch zur bAV
Name und Anschrift des Vermittlungsunternehmens | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Anschrift | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Telefon | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Telefax | ... | |||||||||||||||||||||||||||
E-Mail-Adresse | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Internet | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Name und Anschrift des Kunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Firma/Name | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Anschrift | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Sitz | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Telefon | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Telefax | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Name und E-Mail-Adresse des Ansprechpartners | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Internet | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Gesellschaftsform |
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Handelsregistereintrag | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Bilanzstichtag | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Gesprächsteilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||
Kunde | ... Name, Vorname | |||||||||||||||||||||||||||
Berater | ... Name, Vorname | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebliche Tätigkeit/Geschäftszweck | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer/-in, Inhaber/-in, Ge-schäftsführer/-in |
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Mitarbeiter |
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Betriebliche |
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Vermögenswirksame Leistungen |
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Steuerliche |
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Steuerberater |
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Mit der Einführung der betrieblichen Altersversor-gung verfolgte Ziele des Unternehmens |
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Finanzierungsart der betrieblichen Altersversorgung |
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Vom Unternehmen favorisierter Durchführungsweg |
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Einführung |
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Besondere Wünsche des Kunden | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Ort, Datum und Unterschriften | Ort, Datum ... ... ... Unterschrift Kunde Unterschrift Berater |
Tipps zur Datenerfassung
- Unternehmensinformationen: Die Unternehmensinformationen ermöglichen Ihnen nicht nur, die Eigentümerstruktur zu erkennen, sondern bieten auch Ansatzpunkte zur Einrichtung bzw. Überprüfung einer Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung.
- Betriebliche Mitbestimmung: Auch wenn nicht bei allen Durchführungswegen die Einbeziehung der Organe der betrieblichen Mitbestimmung vorgeschrieben ist, empfiehlt sich deren Einbeziehung, damit diese hinter dem Durchführungsweg stehen.
- Vermögenswirksame Leistungen: Vermögenswirksame Leistungen lassen sich im Rahmen einer Entgeltumwandlung oder einer direkten Zahlung des Arbeitgebers für die betriebliche Altersversorgung verwenden.