Prüfliste Erbfolgebesteuerung

Der Entschluss, einen Teil seines Vermögens schon zu Lebzeiten zu übertragen oder seinen Betrieb zu übergeben, ist oft schnell gefasst. Doch viele Mandanten machen sich im Vorfeld keine Gedanken, was schon zu Lebzeiten vererbt werden soll, wie das Testament aussehen soll und was alles im Detail zu regeln ist. Damit das „Erstberatungsgespräch“ nicht zum Fiasko wird und Sie eine ideale Grundlage für die perfekte Beratung haben, haben wir die „Prüfliste Erbfolgebesteuerung“ neu aufgelegt. Mit dieser Checkliste geben wir Ihnen einen unverzichtbaren Leitfaden für das Mandantengespräch an die Hand. Die Checkliste klärt nicht nur über rechtliche Gestaltungschancen auf, sie soll auch Denkanstöße für eine steuerliche Optimierung der Vermögensnachfolge geben.