17.02.2022 · Fachbeitrag · Private Vermögensplanung

Drei Ratschläge für den erfolgreichen Einstieg in die private Vermögensberatung durch Steuerberater

von StB Dirk Klinkenberg, Bergisch-Gladbach, www.curator.de

| Mit diesem Beitrag möchte ich Ihnen den Einstieg in die private Vermögensberatung erleichtern. Gerade wenn Sie noch auf dem Weg in diese fachliche Spezialisierung sind, werden Sie hoffentlich von diesen Überlegungen profitieren. Es geht dabei um drei zentrale Marketing-Gesichtspunkte: Ihre Positionierung, die Beseitigung falscher Erwartungen, die das Angebot der neuen Dienstleistung behindern, und die Berechnung und Kommunikation eines angemessenen Honorars. |

1. Positionieren Sie sich als neutraler Experte

Zunächst wollen wir uns mit der Frage befassen, wofür Sie mit Ihrer Dienstleistung stehen wollen ‒ eine Frage der Positionierung also.

1.1 Was suchen die Mandanten?

Dazu muss man sich zunächst bewusst machen, warum Privatpersonen überhaupt private Finanzplanungen nachfragen und welche Ansprüche sie an diese Dienstleistung haben.