08.03.2024 · Fachbeitrag aus VVP · Nachhaltigkeit
Wie gehen Vermittler in der Praxis mit der verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden um? Dies wollte der AfW in seinem 16. AfW-Vermittlerbarometer von mehr als 1.000 Finanz- und Versicherungsvermittlern wissen.
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07.03.2024 · Fachbeitrag aus VVP · Agenturrecht
Die Rahmenbedingungen in der Versicherungsvermittlung haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Als Folge dessen ziehen Versicherer immer wieder „Ventillösungen“ in Betracht, um ihren
Ausschließlichkeitsvermittlern zu ermöglichen, Risiken, die sie nicht bei sich platzieren können, bei einem anderen Versicherer einzudecken. Die Ausgestaltung der Ventillösung unterscheidet sich von Versicherer zu
Versicherer. VVP nimmt daher die Ventillösungsmodelle unter die Lupe ...
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07.03.2024 · Fachbeitrag aus VVP · Berufsunfähigkeitsversicherung
Fragt eine Berufsunfähigkeitsversicherung im Versicherungsantrag unter anderem nach Kopfschmerzen mit einer „Häufigkeit von mehr als zwei mal pro Monat“, handelt ein Versicherungsnehmer (VN) nicht grob fahrlässig, wenn er folgenlos ausgeheilte Kopfschmerzen über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten nicht angibt. Dies hat das OLG Schleswig entschieden und den Rücktritt eines Berufsunfähigkeitsversicherers für unwirksam erklärt.
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06.03.2024 · Nachricht aus VVP · Betriebsausgaben
Oft werden VIP-Logen in Veranstaltungsstätten für Sportveranstaltungen sowie Konzerte und sonstige Veranstaltungen angeboten. Manch ein Vermittlerbetrieb mietet solche VIP-Logen an, um wichtige Geschäftspartner zu Veranstaltungen einzuladen. Der BFH hat nun eine wichtige Entscheidung zur Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b EStG bei Plätzen in sog. VIP-Logen gefällt und dazu drei wichtige Aussagen getroffen.
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06.03.2024 · Fachbeitrag aus VVP · Büro-Organisation
Versicherungsvermittler, die Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, können ihre Produktivität erheblich steigern. Prozesse lassen sich optimieren, Informationen schneller verarbeiten und fundierte Entscheidungen treffen. VVP erläutert in einer Serie, wie Sie die Vorteile von KI nutzen und so einen deutlichen Mehrwert in Ihrer Arbeit erfahren. Im vierten Teil geht es darum, wie Sie KI in Marketing und Kundengewinnung im Vermittlerbetrieb nutzen.
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05.03.2024 · Fachbeitrag aus VVP · Geschenke
Erhalten Ihre Mitarbeiter von Ihnen Geschenke oder sonstige Zuwendungen zusätzlich zu ihrem Lohn oder Gehalt, können diese in bestimmten Fällen steuerfrei bleiben oder pauschal besteuert werden. Doch in der Praxis passieren hier immer wieder Fehler. VVP nimmt das zum Anlass, die lohnsteuerlichen Spielregeln zu beleuchten.
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04.03.2024 · Fachbeitrag aus VVP · Kapitalanlagen
Nach zwei Jahren Pause berechnen Banken wieder eine steuerliche Vorauszahlung auf thesaurierende Fonds, somit auch auf ETF. Entsprechend mussten Anleger seit Januar die sog. Vorabpauschale ans Finanzamt abführen. Grund dafür? Die Rückkehr der Zinsen. Für 2021 und 2022 fiel der von der Bundesbank veröffentlichte Basiszins, mit dem die Pauschale berechnet wird, negativ aus. 2023 kletterte er auf 2,55 Prozent und 2024 liegt er bei 2,29 Prozent, wodurch die Abgabe an den Fiskus für zahlreiche ...
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29.02.2024 · Fachbeitrag aus VVP · Haftung
Vermittler müssen Versicherungsnehmer (VN) über die Versicherungssumme und die Risiken einer Unterversicherung in der Wohngebäudeversicherung angemessen aufklären und sollten dies ausführlich dokumentieren. Nur so können sie in einem späteren Haftungsprozess parieren. Diese Lehre lässt sich aus einem Fall ziehen, den das LG Halle entschieden hat.
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29.02.2024 · Nachricht aus VVP · Investmentfonds
Erzielt ein an einem Investmentfonds beteiligter Anleger Einkünfte aus Kapitalvermögen, wenn er eine Zahlung des Investmentmanagers erhält, die sich nach der Höhe der auf Fondsebene erhobenen Verwaltungsgebühren richtet? Diese Frage musste der BFH entscheiden. Sein Urteil fällt für den Steuerzahler durchaus positiv aus.
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28.02.2024 · Fachbeitrag aus VVP · Wohn-Riester
Immer wieder landen Wohn-Riester-Fälle vor Gericht. Der jüngste Fall betraf einen Ehemann, der von seiner gestorbenen Frau deren Wohnung nebst Darlehensvertrag geerbt hatte und das Darlehen mittels ebenfalls geerbtem „Wohn-Riester“ tilgen wollte. Das FG Berlin-Brandenburg hat steuerzahlerfreundlich entschieden. Das letzte Wort hat aber der BFH.
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